2023年12月11日发(作者：)
中国游戏细分市场状况-品类分析
（2021年）
1 角色扮演类仍最受欢迎，重度游戏仍为吸金主力
➢ 2020年中国移动游戏收入前100的产品中，角色扮演类占比为28%，角色扮演类游戏以其沉浸式的人物体验和故事情节，在
中国市场上保持着最受欢迎的品类的地位；卡牌类游戏数量占比16%，较2019年的7%有较大提升，反应了国内用户偏好的倾斜；策略类数量占比12%紧随其后，数据相对稳定。
➢ 从各品类移动游戏收入规模的来看，角色扮演类游戏仍然相对领先，占比在19.48%；射击类游戏以身临其境的真实感和视
觉冲击的特点，在近些年扩张速度极快，占比达到15.04%，较2019年的8.6%有了较大的提振；多人在线战术竞技类
(MOBA)游戏占比为15.28%；三者占总收入比重将近一半。
2020年中国收入前100移动游戏产品类型数量分布
2020年收入前100移动游戏产品类型收入分布
棋牌类, 2.10%
竞速类, 2.14%
消除类, 2.46%
放置类, 3.75%
多人在线战术竞技类(MOBA), 3%
棋牌类, 3%
体育竞技类, 4%
放置类, 3%
射击类, 3%
其他, 16%
8.46%
其他,
角色扮演类,
19.48%
角色扮演类, 28%
卡牌类, 16%
策略类, 12%
卡牌类, 7.77%
策略类, 12.06%
射击类, 15.04%
消除类, 4%
回合制角色扮演类,
8%
回合制角色扮演类, 11.46%
2
多人在线战术竞技类(MOBA),
15.28%
角色扮演类游戏研运门槛高，主流产品多出自大厂
➢ 角色扮演类游戏简称RPG，是玩家通过扮演虚拟类角色战斗和操作，并获得及时反馈，RPG游戏对于画面表现、数值、社
交、经济系统等能够加强沉浸感的参数有较高的技术要求，因此研运门槛高，主流产品基本为国内大厂出品。
➢ RPG游戏按照游戏方式可分为MMORPG、动作类ARPG、回合制RPG、益智类RPG(Puzzle)、放置类RPG(Idle)、团队
RPG(Squad)、生存类RPG(Survival)和格斗类RPG(Fighting)。其中MMORPG、ARPG和回合制RPG在中国市场较为流行。
➢ 从市场规模来看，2019年中国RPG游戏市场规模为719.4亿元，约占中国整体游戏市场规模的31.2%。2020年上半年RPG缺
乏头部产品，随着下半年《天涯明月刀》的上线，预计对收入有所拉动。
2016-2020H1中国RPG移动游戏市场规模及增速
800
700
600
547.23
719.4
18.29%
RPG游戏代表性作品
20.00%
18.00%
16.00%
细分品类
代表性游戏
网易：《梦幻西游》、《倩女幽魂》、《一梦江湖》腾讯：《天涯明月刀》
完美世界：《完美世界》、《诛仙》、《新神魔大陆》祖龙娱乐：《龙族幻想》
暴雪娱乐：《魔兽世界》
腾讯：《火影忍者》、《一人之下》米哈游：《崩坏3》、《原神》
三七互娱：《永恒纪元》、《大天使之剑》暴雪娱乐：《暗黑破坏神》
网易：《梦幻西游》
吉比特：《问道》
SQUARE：《最终幻想》
DigiPark：《石器时代》
500
400
300
588.73
608.18
7.58%
200
329.09
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
1.86%
2.00%
0.0 %
MMORPG
100
3.30%
ARPG
0
2016 2017 2018
RPG市场规模(亿元)
2019
增速
回合制RPG
3
2020
MOBA游戏因快节奏崛起，少量产品垄断市场
➢ MOBA游戏全称为Multiplayer Online Battle Arena，即多人在线战术竞技游戏，指游戏玩家分为两队，在同一游戏场景进行在线联机竞技的即时对战游戏。典型的MOBA游戏有《英雄联盟》、《DOTA2》、《风暴英雄》、《王者荣耀》、《小米超神》、《虚荣》等。
➢ MOBA游戏近些年迅速崛起，用户规模成倍增长，《王者荣耀》在2020年末DAU已超过1亿人。究其原因，一方面，MOBA游戏最初以端游
为主，后来随着手游的兴起，MOBA手游玩家数量持续增多，手游因不受场景限制且操作难度相对低，吸引了大量的初级玩家以及女性玩家；
另一方面，MOBA游戏一局时长大约在20-40分钟，且仍有继续加快节奏的趋势，更符合多数人碎片化娱乐的需要；同时，MOBA游戏的收 入主要来自游戏皮肤和角色的内购，但金钱投入对游戏竞争力影响较小，游戏的胜利仍取决于竞技实力，显著的竞技特性是MOBA游戏产业 快速发现的主要驱动力。
➢ 中国MOBA游戏行业垄断性较强，腾讯游戏作为行业龙头占据了95%左右的MOBA游戏收入份额。以2018年的数据为例，《英雄联盟》占据
超过90%的中国MOBA端游市场份额，《王者荣耀》占据超过99%的中国MOBA手游市场份额。
2014-2018年中国MOBA游戏行业市场规模
300.0
264.8
220.0
250.0
单位：亿元
中国市场代表性MOBA游戏
端游
英雄联盟
200.0
281.6
DOTA 2
150.0
139.1
115.6
英魂之刃
风暴英雄
神之浩劫
100.0
50.0
0.0
2014 2015 2016 2017 2018
4
手游
王者荣耀
虚荣
决战！平安京 自由之战
小米超神
射击游戏历史最悠久，头部产品均为外国进口
➢ 射击游戏简称STG，是动作游戏的一种，玩家通过操纵人物进行射击或躲避射击，从而与对手对抗，完成任务以推动进度的游戏。射击游戏是最早出现的游戏类型之一，发展时间较长，游戏平台包括街机、PC、手机等，在历史发展的过程中，射击游戏出现了街机式射击(Shoot‘em up)、光强射击(Shooting Gallery)以及目前常见的主视角射击FPS/TPS。
➢ 根据弗若斯特沙利文的统计，2019年中国STG手游市场规模达到299亿元，占整个手游市场规模比重为16.5%，预计2020年市场规模突破
300亿元，到2024年这一规模将近500亿元。
➢ 射击游戏发展时间较长，随着玩法的不断改良和优化，射击游戏的受众范围还在不断拓宽，未来仍有良好的发展前景。我国射击游戏市场中，头部作品《反恐精英》、《穿越火线》、《守望先锋》、《使命召唤》、《和平精英》等，这些均为代理的国外产品或在国外原版授权下研发，我国在射击游戏方面的原创能力还较弱，未来还有较大进步空间。
2016-2020年中国射击类移动游戏行业市场规模
400
现代代表性FPS/TPS游戏
名称 英文名 年份 类型
FPS
FPS
FPS
FPS
FPS
单位：亿元
342
299
256
214
游戏平台
DOS、iOS
DOS、PC
PC
PS2/PC/VR
PC
开发商
350
300
250
200
150
100
50
0
德军总部3D
Wolfenstein 3D 1992
毁灭战士
Doom 1993
雷神之锤
Quake 1996
半条命
Half-Life 1998
反恐精英1.5
CS 1.5 1999
光晕
使命召唤
Halo
Call of Duty
Far Cry
Borderlands
Portal
Mass Effect 3
Overwatch
PUBG
Knives Out
Fortnite
2001
2003
2004
2009
2007
2012
142
孤岛惊魂
无主之地
传送门
质量效应3
守望先锋
绝地求生
荒野行动
idsoftware
idsoftware
idsoftware
VALVE
VALVE
Bungie、Ensemble
FPS PC/XBOX/XBOX 360/Mac
、343、微软
PC/Xbox360/PS3/WiiU/PS4/
FPS Infinity Ward
Xbox one/NDS/PSP/PSV
FPS PC/Xbox360 Crytek
FPS PC/Xbox360/PS3 Gearbox
FPS PC VALVE
TPS PC/PS3/Xbox360/WiiU BioWare
暴雪
蓝洞
网易
Epic Games
2016 2017 2018 2019 2020E
5
堡垒之夜
2016 FPS PC/Switch/PS4/Xbox One
2017 FPS/TPS PC/PS4/Xbox One
2017 TPS PC/iOS/Android/Switch
PC/PS4/Xbox
2018 TPS
One/iOS/Android/Switch
策略游戏更受海外用户青睐，是国产游戏出海最重要的品类
➢ 策略游戏简称SLG，主要玩法以沙盘大地图上各方势力之间争夺领地或掠夺资源为目的，目前大部分SLG 游戏的玩法都伴有城池的建设及角色的养成，SLG 游戏淡化了角色技能和特效，专注于策略选择和战争对抗，允许玩家自由控制、管理和使用游戏中的人或事物，通过自由的手段对抗敌人以达到游戏所要求的目标。
➢ 策略游戏可分为回合制(TBS)和即时制(RTS)两种，回合制策略游戏有《文明》系列、《三国志》系列、《火焰之纹章》系列、《英雄无敌》系列
等，即时策略游戏有《地球帝国2》、《太阳帝国的原罪》、《全面战争》系列、《南北战争》、《盟军敢死队》等。
➢ 从市场规模看，中国市场上策略游戏保持了较快的增速，从2015年的69.0亿元增长至2019年的150.2亿元。同时，海外用户更为偏爱策略类游戏，
在2020年每月的美国游戏畅销榜TOP100中，有16款SLG游戏进入过美区月畅销榜TOP100，其中12款是国产SLG，占比达75%；平均每月有13款
SLG游戏进入TOP100，其中9个是国产SLG游戏。根据2020年中国游戏产业报告，策略类游戏占中国自主研发游戏海外收入的37.18%，是最大的国产游戏出海品类。
2020年美国App Store & Google Play游戏畅销榜
每月Top100中SLG游戏平均排名
2015-2019年SLG移动游戏市场规模
单位：亿元
150.2
游戏名称
部落冲突
万国觉醒
State of Survical
王国纪元
权力的游戏：征服
守望黎明
阿瓦隆之王
星际迷航：舰队指挥官
火枪纪元
黑道风云
Evony
WestGame
口袋奇兵
帝国纪元
苏丹的游戏
战火与秩序
6
游戏厂商 畅销榜平均排名 上榜月份 首次发布时间
Supercell
莉莉丝
Funplus
IGG
华纳
龙创悦动
Funplus
Scopely
Funplus
友塔网络
Top Games
乐易网络
江娱互动
龙创悦动
梦加网络
壳木游戏
13
29
38
40
45
45
48
48
50
71
74
75
75
87
89
95
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
6
8
1
3
11
8
2012.06
2018.04
2019.08
2016.03
2017.06
2017.10
2016.05
2018.10
2017.09
2017.03
2016.04
2019.04
2019.10
2018.07
2018.07
2016.04
160
140
120
122.1
98.2
69
123.5
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019
注：表格中颜色较深部分为国产SLG游戏，其余为海外SLG游戏 卡牌游戏在内容与玩法的创新下快速增长，海外市场空间巨大
➢ 卡牌游戏以收集卡牌为基础，通过购买补充包收集卡牌，并根据自己的策略灵活使用不同的卡牌去构组符合规则的套牌来进行游戏。传统的卡牌游戏根据有无卡牌交换系统分为收集式卡牌(CCG)和集换式卡牌(TCP)。随着卡牌游戏题材的多元化，主题从中国传统文化题材逐渐向二次元、未来等题材延伸，在玩法上也产生了与其他游戏玩法结合的混合式卡牌(卡牌+X)，如卡牌+动作、卡牌+回合制、卡牌+策略等。
➢ 从市场规模来看，2019年国内卡牌类移动游戏的市场规模为246亿元，根据伽马数据的统计，卡牌类游戏2020年收入前100移动游戏中的增
长率为136.8%，证明卡牌类游戏处于快速发展阶段，用户在持续涌入，说明产品在玩法和内容上的创新受到了用户欢迎。
➢ 此外，卡牌游戏在美国手游市场中也是数量和收入同时增长的品类（头部游戏流水Top100中卡牌游戏在2019年约占5.3%，2020年约占6%），
在日本手游市场的流水近两年保持20%以上的市场份额，而擅长卡牌游戏的中国厂商目前并未在美国市场大范围尝试此品类，2020年中国自
研游戏出海收入Top100的产品中，卡牌游戏收入仅占4.53%，位于策略、射击、RPG和放置类之后，因此对中国厂商而言，卡牌游戏的出海
在未来或有较大的发展空间。
2016-2019中国卡牌类移动游戏市场规模
300
代表性卡牌游戏
单位：亿元
246
227
206
细分品类
CCG
TCG
144
代表性游戏
《狼人对决》、《炉石传说》
《万智牌》、《魔兽世界》、《游戏王》、《少年
三国志》
卡牌+SLG：《部落冲突》、《率土之滨》
卡牌+回合制：《阴阳师》
250
200
150
100
50
卡牌+X 卡牌+动作：《我叫MT》、《崩坏3》
卡牌+放置：《剑与远征》、《放置奇兵》
卡牌+开放世界：《原神》
0
2016 2017 2018 2019
7
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