2024年5月4日发(作者：)

懒掌柜知识百科全书

懒掌柜是由泛华自主研发，以全产品平台、无纸化、一账通为核心的一站式互联网保险展业

服务平台。随时随地进行快速投保、闪电增员功能助力团队建设、海量体系化培训课程，和

极具泛华特色的全面金融科技创新土壤，便捷、实用、高效、科技赋能，全面助力专业化家

庭财富管理师的展业与成长。

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目录

一、基础功能................................................................................................................... 4

1.登录懒掌柜 ................................................................................................................................. 4

2.设置 .............................................................................................................................................. 5

3.快速投保 ..................................................................................................................................... 6

4.闪电增员 .................................................................................................................................. 17

5.学习培训 .................................................................................................................................. 19

6.资讯 ........................................................................................................................................... 20

7.积分与积分商城 ...................................................................................................................... 20

二、营销功能................................................................................................................. 22

1.计划书....................................................................................................................................... 22

2.海报 ........................................................................................................................................... 23

3.名片 ........................................................................................................................................... 24

4.会议签到 .................................................................................................................................. 25

5.贺卡 ........................................................................................................................................... 26

6.计算器....................................................................................................................................... 26

7.头像框....................................................................................................................................... 27

三、数据功能................................................................................................................. 28

1.订单 ........................................................................................................................................... 28

2.保单 ........................................................................................................................................... 28

3.业绩 ........................................................................................................................................... 28

4.团队 ........................................................................................................................................... 29

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