2023年11月24日发(作者:)

账套误删如何恢复?代账⼈⼀定要知道的账套操作技巧

柠檬妹发现,平时⼤家问得最多还是在代账系统中财务记账的相关操作,今天就重点跟⼤家分享在柠檬云代账中财务账

套的相关操作。

⾸先跟⼤家分享如何在代账系统创建财务账套进⾏记账?开展记账业务的前提是代账合同的产⽣,所以⾸先我们需要先

新增代账合同。

操作:点击【客户】-【合同管理】-【新增合同】,新增合同的时候注意选择合同的服务类型为代理记账,然后填写完

相关合同信息后点击【保存】就可以完成合同的新增。

代账合同新增后,就可以去创建账套记账了,很多朋友就不清楚在哪⾥可以创建账套记账,也⾮常简单。

操作:点击【代账】-【代账管理】-【创建账套】,进⼊账套创建页⾯,将账套信息完善后,点击【创建账套】即可完

成账套的创建。

代账公司嘛,不可能1个会计只负责1套账,当⼀个⼈负责多个账套甚⾄⼏⼗上百个账套的时候,本⽉记账完毕后,应该

如何操作进⾏快速批量结账呢?

操作:点击【代账】-【记账平台】,勾选需要结账的客户账套后,点击【批量结账】按钮,选择需要批量结账的⽉份

后,点击【确定】就可以进⾏批量结账了。

当⼀些客户因为合同到期或某种原因,对其停⽌了服务,这时候我们应该如何删除对应的客户的账套呢?从哪⾥可以删

除?

操作:点击【代账】-【记账平台】,点击对应要删除的客户账套后⾯的-【删除账套】按钮就可以删除了。

有很多⽼朋友都知道,柠檬云平台上除了柠檬云代账及柠檬云财务软件,还有柠檬云进销存软件,⽬前柠檬云代账上⾯

创建的账套⽀持和进销存关联了,但是也不知道怎么关联,主要是找不到操作的⼊⼝,今天柠檬妹也告诉⼤家要怎么操

作。

操作:点击【代账】-【代账管理/记账平台】,点击对应要进⾏关联进销存的的账套后⾯的【进⼊账套】按钮。进⼊财

为了给⽤户及客户⾜够的安全感,财务软件账套除了云端储存外,还⽀持备份保存的,⼤家可以备份账套数据包下载保

存到⾃⼰的电脑或者U盘,并且⽀持批量备份保存,随柠檬妹⼀起看看财务软件账套的备份。

操作:点击【代账】-【记账平台】,勾选需要备份的账套后,点击【批量备份】,确认账套备份的截⽌⽉份后,点击

【确定】系统就会执⾏备份了。备份成功后,进⼊账套,点击【凭证】-【会计电⼦档案】-【数据备份】就可以看到备

份的数据了。

注意,⽬前代账系统中,财务账套仅⽀持备份数据包,很多朋友会发现这个数据包下载后打不开呀,那备份后有什么作

⽤呢?数据包是提供给⼤家账套中去恢复数据的,接下来告诉⼤家如何使⽤数据包恢复数据。

操作:⾸先我们要新增⼀个代账合同,然后创建⼀个账套,这样就可以进⾏账套数据恢复的操作了。

点击【代账】-【记账平台】,点击对应要恢复数据的客户账套后⾯的【恢复账套】,就可以将数据包的数据⼀键恢复

到账套中。

(注意:⽤于恢复数据的账套建议为空⽩账套,否则上传数据包后,数据包的数据会覆盖原来账套中的数据,请谨慎操

作)

也有很多做代账的朋友,前期使⽤的是柠檬云财务软件进⾏代账,现在想要将财务软件系统上⾯的账套转到柠檬云代账

中来,并且想要批量转移账套。

当然这个我们也有考虑了,做了批量迁移账套的功能,如何操作呢?

操作:点击【代账】-【记账平台】-【批量迁移】,接着选择迁⼊的账套的合同起⽌⽇期,点击【确定】,再勾选需要

迁⼊柠檬云代账的财务账套,点击【保存】就可以完成账套的批量迁移。

也通常有⼀些朋友,⼿速过快,不⼩⼼把账套删除了,就⾮常着急。为了防⽌这种事情的发⽣,柠檬云代战做了回收站

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