中国MDF设备制造行业的发展格局

2024年3月8日发(作者：)

中国MDF:加气块装卸设备 设备制造行业的发展格局中国MDF设备制造行业的发展格局一、 中国MDF成套设备发展历程1．多层压机时代80年代中国人造板机械企业开始对MDF设备国产化开始了探讨，这条探讨之路的标志性事件，一是上海板机为上海南市木材厂制造的年产1.5万立方米MDF成套设备,二是四川东华为株州木材厂进行改造，将湿法改为干法。90年代初，中国人造板机械企业一直在MDF成套设备国产化的道路上徘徊，其中，漳州贾晋民的改造线风行一时，直到四川东华的创新，上海板机的加入，多层压机的MDF设备基本被国产设备所替代。90年代末，常熟林机厂、上海捷成的加入，国产设备数量迅速增加。2000年代上海云岭、苏福马、镇江中福马的的加入，国产MDF设备已很成熟，市场竞争也在加剧。1984～2003年是中国MDF设备多层压机时代。在这个多层压机的时代，我们中国的人造板机械企业进行了大量的创新，其中：四川东华借鉴刨花板设备推出推拉板式装机；上海板机首推的4×16英尺，15层的热压机组及6×12英尺幅面的热压机组；上海捷成将4×8英尺幅面的热压机组的层数提高到22、24、25、30层，4×16英尺的幅面马后来推出的46英寸的热磨机推动了国产设备产能升级。中国人造板机械企业，在多层压机时代，在生产线的产能方面最大做到了年产15万立方米。德国人造板机械企业，制造的多层线年产能达到60万立方米。中国人造板机械企业在多层单线的产能上没有大的突破，有三方面原因：一是进口线的产能不大，国产设备起步时大多靠拷贝；二是国产热磨机产能的制约，很长时间我们没有制造出44英寸以上的机型；三是市场需求及原材料收购半径的影响。2、连续辊压时代2004～2008年是中国人造板机械的连续辊压时代，有约40套生产线问世。尽管在这4年里，多层压机也有销售，连续辊压的风头更劲。连续辊压的时代，是由上海捷成和亚联主导的。亚联的销量稍大些，上海捷成制订了连续辊压的行业标准。连续辊压从国产化开始的时候，就注定了它是一个过度产品。连续辊压的压制原理非常简单，而工艺控制非常困难，远超过连续平压线。上海捷成具备了4、6、8英尺幅面的辊压线的制造能力，并解决了5米直径辊筒加工和堆焊不锈钢材料的技术难题。由于辊压机的局限性及其产品的局限性，决定了其只会获得较少的细分市场。3、连续平压时代2009～2015年，中国人造板机械进入连续平压时代。连续平压时代的大幕刚刚拉起，上海板机一马当先，亚联异军突起，上海捷成厚积薄发，苏福马不甘人后。连续压机的国产化，可以迅速提高国产MDF成套设备的产能，上海板机已为国外提供过年产40万立方米的压机，上海捷成的装配车间和加工能力按年产60万立方米配置的，但是热磨机、砂光机的产能瓶颈要解决。热磨机方面，镇江中福马58英寸的热磨机已完成制造；上海捷成54英寸的热磨机已投入供货制造，60英寸的热磨机年内完成设计；上海板机新型的48英寸的热磨机即将投入供货制造。一个热磨机三足鼎立的局面又要开始。国产热磨机的直径迅速接近国际标杆—72英寸，产能也完全可以满足40～60万的产能。砂光机方面，苏福马开发的8英尺砂光机，上海捷成引进德国比诺斯技术和品牌的8、10英尺的砂光机，可以满足生产线产能的提升。削片机、热磨机、砂光机可以双线布置。中国MDF设备的连续平压时代，单线产能迅速接近国际最高产能。的热压机组的层数提高到18层，推出了具有发明专利的真空喷蒸热压机组，将多层线的产量提高到年产15万立方米

二、中国MDF成套设备企业创新的困惑1、中国MDF成套设备企业试错的成本很高单机的新产品试错，只要在价格上有较大优惠，多数用户会给予支持。中国的密度板行业的创新积极性非常高，充满了中国式的想象和智慧。成套设备的试错成本大多为中国MDF成套设备企业承受。上海板机，千岛湖项目及以后的绿洲项目的大额投资，为多层热压线的推出，起了很大的作用；克诺斯邦斯洛法克连续平压线的投资，也是为上海板机的连续平压线试错。试错项目成功就会迅速推进新产品线的销售。上海捷成投资的连云港捷达木业的连续辊压线，垫资的广西年产20万立方米连续压机项目，都是投巨资的试错项目。亚联的敦化连续辊压项目、汪清的连续平压项目，亚联的投资也是联合承担试错风险。苏福马在宿迁投资连续平压线，耗资约2亿元，进行试错。中国人造板机械制造行业的利润比较平常，承担生产线索赔的风险与收益差异巨大，而为了推出新技术的成套线又要承担巨大的试错成本，国有企业、合资企业有承受实力，而对起步较晚的民营企业的压力是很难想象的。在这里呼吁国家支持企业创新，MDF企业支持设备制造企业创新、试错。2、中国MDF成套设备制造企业创新力量不足目前，中国MDF成套设备制造企业中的上海板机、上海捷成、苏福马、镇江中福马等企业具有专业比较齐全具备规模的设计队伍，总数也不超过300人，面对中国MDF设备与德国的差距，需要我们行业的技术人员最少5年的时间，来缩小差距，再需要3年的时间来超越。2018年后，中国MDF成套设备制造商有可能与德国制造商平分天下。如果将上海板机划入德国迪芬巴赫旗下，中国MDF设备制造行业达到国际地位，则需要更长的时间。3、中国人造板设备行业产学研创新协作缺乏国家已明确企业是创新的主体，事实上企业长期承担了人造板设备创新的重担，学校、科研单位的研究方向和成果转化远离企业。三、中国MDF设备制造行业格局分析1、从所有制角度分析中国MDF设备行业格局目前我们的行业主要有三种所有制的企业组成：合资企业、国有企业、民营企业。合资企业主要为：上海板机、苏州伊玛斯；国有企业主要为：苏福马、镇江中福马、上海福马；民营企业主要为：上海捷成、敦化亚联、昆山云岭、常熟林机及衍生企业、哈尔滨林机衍生企业、上海板机衍生企业、上海捷成衍生企业、苏福马衍生企业、镇江中福马衍生企业、临沂板机制造企业、昆山热压板制造企业、桂林林机衍生企业等等。合资企业控制了行业技术的制高点，基本成为行业的标杆；国有企业由于得到国家不断的支持，依然表现出不凡的实力；民营企业数量众多，兵分三路：一路与合资企业、国有企业正面竟技；一路在专业化方面做强；一路拾遗补缺定位灵活。在销售额方面，行业大约20个亿，民营企业总额领先。2、从产品角度分析中国MDF设备行业格局备料工段备料工段，主要是削片机、剥皮机、水洗机、筛分设备。削片机的制造商不会低于20家，比较知名的有：镇江中福马、维美轻工、溧阳保龙、溧水轻工、上海戈士等；剥皮机的制造商不会低于10家，比较知名的有：镇江中福马、维美轻工、溧阳保龙、溧阳许丙龙等；简易式的也热销密度板行业。水洗机的远大比较知名，进口线多为进口，国产线多配简易的水洗机。筛分设备，尽管比较简单，在生产线上的作用很重要，特别是对磨浆质量影响很大，我与意大利PAL的产品比较后，国产设备差距源于不重视其工艺作用和缺少持续的技术进步。

纤维制备工段纤维制备工段主要是热磨机和调施胶设备。热磨机制造商比较集中，现在主要集中在上海捷成、上海板机、镇江中福马。上海板机长期处于技术领先和销售额领先的地位；上海捷成已有210多台的制造经验，JM9E热磨机红及一时；镇江中福马最近两年进步很快，一路领先。上海板机、上海捷成由于较晚采用机械密封技术和带式螺旋，出现了停步。现在三家在同一技术平台上开始了新一轮的比拼。上海捷成大胆使用了磨室体侧开门的技术。调施胶系统知名制造商为漳州宇杰、上海福马机械。（3）铺装成型工段铺装成型工段主要设备为：铺装机、预压机、横截锯。铺装机制造商比较知名的为：上海福马机械、上海林士。上海板机、上海捷成针对连续平压生产线，也设计制造铺装机。连续辊压的铺装机，上海捷成自行设计制造。铺装机国产的性能与德国的还有差距。预压机对多层线多为借鉴辛伯尔康普的，进行了简化：取消分离驱动形式；取消双层放气预压结构，增加小辊保压段。上海板机、上海捷成基本相似，其他厂家也大同小异。针对连续平压线，上海板机、上海捷成的结构类似于辛伯尔康普的原理。上海捷成的预压机重达100吨左右。多层生产线的横截锯，上海福马机械制造的完全适合工艺要求。连续辊压生产线，上海捷成设计制造了摆锯和斜置横截锯。斜置横截锯率先实现国产化，单锯速度达到56米/分，精度比德国的差些，国外是一次锯边的多在家具厂进行二次锯边，中国大多二次锯边，可以用于连续平压线。上海板机采用德国迪芬巴赫的锯。（4）热压工段热压工段的设备主要有：热压机、装卸机。多层压机主要知名厂家为：上海板机、上海捷成等。多层真空喷蒸热压机制造厂家目前仅有：上海捷成。连续辊压机制造厂商为：上海捷成、敦化亚联、哈尔滨东大等。连续平压机目前进入制造阶段的厂商有：上海板机、上海捷成、敦化亚联、苏福马。（5）翻板冷却工段翻板冷却工段制造的企业很多，业内做得数量多的为：上海福马机械、苏州林机等。（6）砂光工段砂光机制造商主要有：苏福马、苏州伊玛斯、上海捷成等。3、从主要制造商的产品结构角度分析中国MDF设备行业格局在这里以上海板机、上海捷成、苏福马、镇江中福马、敦化亚联为例，进行分析。（1）上海板机上海板机提供成套设备的内容：纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。它不提供备料工段、砂光工段，不提供工艺设计。热压机形式：最多幅面规格的多层热压机、4英尺连续平压机（德国迪芬巴赫目前的约定）。（2）上海捷成上海捷成提供成套设备的内容：备料工段、纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段、砂光机工段。上海捷成提供了完整的生产线和工艺设计。热压机形式：最多层数规格的多层热压机、真空喷蒸热压机、连续平压机（4、6、8英尺）、连续辊压机（4、6、8英尺）。（3）苏福马苏福马提供成套设备的内容：铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段、砂光工段。

它不提供备料工段、纤维制备工段。热压机形式：4×16英尺规格的多层热压机、连续平压机（8英尺）。（4）镇江中福马镇江中福马提供成套设备的内容：备料工段、纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。中福马不提供砂光工段。热压机形式：4×8英尺幅面规格的多层热压机。（5）敦化亚联敦化亚联提供成套设备的内容：铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。它不提供备料工段、纤维制备工段、砂光工段。热压机形式：连续平压机、连续辊压机（包括改良的连续辊压机）。四、中国MDF设备制造行业发展格局预测1、国际MDF设备制造行业格局的最新演变国际MDF设备制造行业格局的最新演变，是指2009年这场金融危机前后带来的演变，在这里以辛伯尔康普、迪芬巴赫、美卓成套供应商及专业设备供应商迈耶、安德雷茨、帕尔曼、帕尔、意玛、比诺斯为例。(1)美卓美卓是造纸设备和人造板设备供应商。它以前可以提供除了备料工段以外完整的MDF、PB成套设备。前几年，它解散它的人造板设备部门，人员和技术分拆给辛伯尔康普、迪芬巴赫。(2)迪芬巴赫迪芬巴赫的制造范围大致是：铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。它不制造备料工段、纤维制备工段、砂光工段。热压机形式：多层、连续平压。2009年，它取代克诺斯邦控股了上海板机。上海板机在连续平压机制造方面，目前被约定为限于4英尺幅面。(3)辛伯尔康普工段、砂光工段。热压机形式：多层、连续平压。这几年，辛伯尔康普兼并了迈耶，从意大利的合资公司撤资，在中国成立了独资公司并生产4英尺的连续平压机。它的制造范围增加了备料工段，据说有可能增加制造砂光工段。(4)比诺斯比诺斯与上海捷成建立了密切的合作关系，所有的砂光机都允许在捷成制造，并提供技术支持和质量监督。安德雷茨、帕尔曼是专业的热磨机制造商。帕尔曼还制造备料工段。帕尔是专业的备料工段制造商，意玛制造在线检测设备、调施胶设备、实验室设备。国际MDF设备制造行业，兼并重组加剧，集中度提高；重视中国市场，对中国MDF设备制造行业的发展从惊讶到研究对策采取措施。2、国际与国内MDF设备制造行业格局的比较国际MDF设备制造行业格局特点（1） 重视中国市场和制造低成本的现状国际同行入股中国企业、与中国企业合作或在中国建厂。(2) 行业集中度高并越来越集中二十年来，国际MDF设备制造行业，企业数量在减少，集中度在提高。(3)重视新产品研制的试验手段(4)知识产权受尊重和保护(5)专业制造企业具备生存和成长空间(6)重组合并的方向为扩大供应商的制造范围辛伯尔康普原来的制造范围大致是：铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。它不制造备料工段、纤维制备

(7)欧洲市场已很成熟，市场比较平稳中国MDF设备制造行业格局的特点(1)行业的企业数量在增加中国经济高速增长、体制改革减员、企业转型、鼓励创业、知识产权缺乏保护、合资等原因导致行业从业企业数量增加，行业集中度在降低。（2专业制造企业的生存和成长空间受限国内成套设备厂小而全大而全的产品结构，挤压了专业制造企业。(3)知识产权受尊重和保护程度低(4)行业还有很大的成长空间下游行业—MDF行业集中度也比较低，产品结构、设备产量形式正在改变，给中国MDF制造行业带来发展空间；中国城市化进程引发房地产井喷，装修、家具的需求增加，给中国MDF制造行业带来发展空间；家具下乡，农民改善居住条件引发MDF需求，给中国MDF制造行业带来发展空间；连续平压技术的突破，实际性引发MDF行业淘汰落后产能；中国MDF、家具、强化地板出口拉动MDF行业产能增加，给中国MDF制造行业带来发展空间；中国MDF设备制造行业的竞争能力的提高，会逐步扩展在国际范围的销售量。国际上形成了辛伯尔康普、迪芬巴赫双雄称霸；国内迪芬巴赫控股的上海板机、辛伯尔康普无锡公司与其股东遥相呼应；苏福马、镇江中福马代表国资坚守阵地；上海捷成、敦化亚联为代表的民企超越发展。3、国MDF设备制造行业发展格局预测影响中国MDF设备制造行业发展格局的因素（1） 国有企业和国有股份的进退（2） 国际行业巨头在中国的布局（3） 风投的进入或者民营企业的上市（4）中国整体经济的走向（5） MDF行业的发展空间及调整（6） 中国MDF设备制造行业竞争能力和国际市场开拓能力（7） 政府的政策导向和扶持中国MDF设备制造行业发展格局预测（1）行业集中度中国作为新兴发展国家，处于经济上升期，行业的数量增加是正常的。中国从事MDF成套设备制造的国有企业的改制已告一段落，中国MDF设备制造行业的企业数量增加，主要原因是国有企业改制减员导致的，众多企业是国有企业衍生而成。今后行业的企业数量在较长的时间里会保持稳定，总的趋势是数量逐渐减少。一般行业的集中度低于30%（指标杆企业的市场占有率），容易导致外界资金或企业介入。中国MDF设备行业的成套设备及成套线中的主机热磨机、砂光机的集中度都超过了30%。尽管中国的MDF设备制造行业的各企业发展不平衡，行业的集中度趋于提高是发展趋势。（2）经营模式中国MDF设备制造行业的经营模式比较多，现在机会多，成长空间大，八仙过海，各显神通。随着竞争的激烈，集中度的提高，专业化、国际化应该成为中国MDF设备制造企业经营模式的主流。中国要出世界级的MDF设备制造企业，多元化或者二元化必须要考虑。（3）专业化程度这个问题分两方面来谈，一是成套设备制造企业的专业化程度；二是单机（工段）专业化制造的适合范围和环境因素。中国MDF成套设备企业的专业化程度较低，主要有三个因素：单机小批量的特点；行业波动较大，基本三年一个周期；成套设备制造商之间单机互相配套数量少，价格优惠少。在短期内这种情况难以改变，当行业的集中度提高后，有可能改变。单机专业化制造的适合范围，国际上备料工段（削片机等）、热磨机、砂光机、在线检测设备、调施胶设备等都为专业制造。国内除了在线检测、调施胶设备外，其他处于混合生产状况，即成套设备商制

造，或者专业厂、成套设备厂同时生产。中国有其国情，目前这种状况需要较长时间改变，也靠集中度来促进。我们中国人造板设与造纸设备完全独立开来，行业销售额就更少了，在国外削片机、热磨机制造商都跨两个行业。（4）国际化程度国际化的程度，很重要体现在市场的国际化。可以预见，中国的MDF设备制造企业的国际化程度会越来越高。中国MDF设备制造行业任重道远，前程光明。(责任编辑：admin)