2024年5月30日发(作者：)

练习 5.1 –创建自定义实体

分步操作

执行下列步骤完成练习：

步骤 1 –创建原型实体

在“默认解决方案”中，创建此实体。使用“目标阐述”中的表以获取实体的属性值。

1. 依次单击“设置”、“自定义项”和“自定义系统”以打开“默认解决方案”窗体。

2. 在组件列表中，单击“实体”。

3. 单击“新建”按钮以创建新实体。

4. 按照下表信息填写实体的详细信息。

项目

实体定义

显示名称

复数名称

名称

所有权

说明

显示此实体的区域

工作区

市场营销

销售

通信与协作

注释

活动

连接

数据服务

审核

Outlook 与移动电话

CRM for Outlook 中的阅读窗格

5. 单击“保存并关闭”。

选中

选中

选中

选中

选中

选中

选中

选中

原型

原型

new_prototype

用户或团队

产品原型跟踪

值

步骤 2 –创建测试运行实体

1. 仍然在“实体”组件的“默认解决方案”窗体中，单击“新建”。

2. 按照下表信息填写实体的详细信息。

项目

实体定义

显示名称

复数名称

名称

所有权

定义为活动实体

显示在活动菜单中

说明

显示此实体的区域

通信与协作

注释

连接

队列

数据服务

Outlook 与移动电话

CRM for Outlook 中的阅读窗格 选中

CRM for Outlook 的脱机功能

3. 单击“保存并关闭”。

选中

选中

选中

选中

测试运行

测试运行

new-testrun

用户或团队

选中

选中

原型或开发模

型的测试运行

值

步骤 3 –发布

尽管新实体的表和字段会立即创建，您仍应发布更改以确保整个系统的所有标签都获得

更新。

1. 在“默认解决方案”窗体的组件列表中，单击“实体”。

2. 单击“发布所有自定义项”。

步骤 4 –测试新实体

1. 在“默认解决方案”窗体中，单击“保存并关闭”。

2. 在 Microsoft Dynamics CRM 2011 主屏幕中，按功能键F5以重新加载站点。

3. 在导航区域中，单击“市场营销”。

4. 单击“原型”实体。

5. 在功能区中，单击“新建”以创建新实例。

6. 填写名称（Sure-Grip）。

7. 在功能区中，单击“保存”按钮。

8. 在功能区中，单击“添加”选项卡。

9. 单击“其他活动”，然后从列表中选择“测试运行”。

10. 填写名称（道路测试）。

11. 保存并关闭活动。

12. 在新“原型”的导航窗格中单击“活动”，以检查此处是否显示“测试运行活动”。

13. 在功能区中，单击“原型”选项卡。

14. 单击“保存并关闭”。

练习 5.2 –修改实体

在此练习中，您将修改在练习 5.1 中创建的原型和测试实体。

分步操作

步骤 1 –为原型实体启用队列

1. 依次单击“设置”、“自定义项”和“自定义系统”以打开“默认解决方案编辑”

窗体。

1. 在“默认解决方案编辑”窗体中，单击“原型实体”。

2. 选中复选框以激活队列。

3. 选中复选框以激活队列，并将记录自动移到负责人的默认队列中。

4. 在工具栏中，单击“保存”按钮。

5. 在工具栏中，单击“发布”按钮。

6. 关闭“解决方案编辑”窗口。

步骤 2 –测试对于原型实体的更改

1. 在导航窗格中，单击“市场营销”。

2. 单击“原型”。

3. 单击“新建”按钮以创建新原型。

4. 填写名称，然后单击“保存并关闭”。

5. 在导航窗格中单击“工作区”，然后在“我的工作”列表中单击“队列”。

6. 向下拖动“队列项”：列出并选择“可供处理的项”。

7. 向下拖动“队列”列表，然后选择“所有队列”。

8. 验证您创建的新原型实例是否出现在列表中。

步骤 3 –为原型创建新字段

1. 依次单击“设置”、“自定义项”和“自定义系统”以打开“默认解决方案编辑”

窗体。

2. 在“解决方案编辑”窗体的“原型”实体下，单击“字段”。

3. 单击“新建”按钮以创建新字段。

4. 在“显示名称”字段中，键入“市场类型”，“名称”文本框中输入“MarketingType”。

5. 向下拖动“类型”列表，然后选择“选项集”。

6. 对于“使用现有的选项集”，选择“否”。

7. 在“选项”列表中，单击“添加”。

8. 在“标签”字段中，键入“配件”。

9. 再次单击“添加”，然后键入“部件”作为标签。

10. 再次单击“添加”，然后在“标签”字段中键入“整车”。

11. 在工具栏中，单击“保存并关闭”按钮。

12. 将字段添加到窗体。

13. 使用“预览”以测试窗体。

14. 保存窗体并发布所有自定义项。

步骤 4 –为测试运行创建新字段

1. 依次单击“设置”、“自定义项”和“自定义系统”以打开“默认解决方案编辑”

窗体。

2. 在“解决方案编辑”窗体的“测试运行”实体下，单击“字段”。

3. 单击“新建”按钮以创建新字段。

4. 在“显示名称”字段中，键入“测试场所”。

5. 向下拖动“类型”列表，并选择“单行文本”。

6. 对于格式，选择“文本”。

7. 单击“保存并新建”。

8. 在“显示名称”字段中，键入“下次测试时间(建议)”。

9. 在“名称”字段中，输入“NextTestRunDate”。

10. 从“类型”列表中，选择“日期和时间”。

11. 在“格式”列表中，选择“仅限日期”。

12. 单击“保存并关闭”。

13. 将新字段添加到窗体。

14. 使用“预览”以测试窗体。

15. 保存窗体并发布自定义项。