2024年5月28日发(作者：)
个人保险部二季度业务竞赛推动方案
一、竞赛时间：
2010年4月1至6月30日。
二、竞赛目标
新单期缴保费确保7000万，季度新增有效人力2100
人，季度累计活动人力达到5000人。（任务目标见附件一）。
三、企划主题：
以总公司“论剑 ”为荣誉导向，以省公司三周年庆典
活动及
“
中国优秀保险营销员联盟”为企划主线和激励平台，
以乡镇营销团队建设和XXXX组合销售为工作抓手，以“牵
手XX 相伴美好人生”真情传递活动为工作载体，有效突破
寿代产业务,为业务员打造增收渠道，力争在队伍建设、业务
发展两大目标上取得新突破，圆满达成季度任务，实现双过
半。
四、主打产品:
《XXXX》组合、XXXX。
五、企划内容：
(一) 明确目标 把握节奏
时间 增员目标 期缴保费
4月
5月
1000人
700人
经营主题
1800万
以省公司三周年庆典活动及“中国优
2400万
秀保险营销员联盟”为企划主线和激
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6月 400人 2800万
励平台，以乡镇营销团队建设和XX
组合销售为工作抓手，以“牵手XX 相
合计 2100人 7000万
伴美好人生”真情传递活动为工作载
体，力争在队伍建设和业务发展两大
目标上取得新突破。
(二)每月重点营销节奏提示
大力推广优秀机构经验,严格营销节奏管理,二季度省公司个
险部将每月关注各中支个险部的营销节奏(行事历)追踪考
核。
日期
上月28/29
日
上月30日—
31日
本月4-5日
工作安排
经策会（以会代训）
XX启动及训练
负责人
个险部经理
达成效果评估
统一思想,行动,目标，提升技能
各机构启动大会
个险部经理及机
（大力推广一卡一志、职场布置明
构负责人
确目标）
创业说明会 组训
营造“你追我赶”的氛围；启动
销售意愿
增员氛围营造,新人班的包装
目标:30-10人参训,班主任、组
本月5—7日 新人班 讲师 训全力追踪培训人数，确保氛围
与质量
本月5—8日
本月9日
本月12日
本月13日
早会增员专题及讲解XXXX销售专
题学习
各机构 组合产说会召开
XX组合销售分享
全面盘底队伍状况(KPI指标分析)
机构负责人
组训
全体
个险部经理及机
构负责人
个险部经理及机
让团队明白每日出门"三件事"
达到产品销售转型目的
达成全月目标40-10%
总结经验,启动下阶段,为全面
达成全月目标做冲刺准备
消灭3个月未有效人员,消灭3
个月未新增主任组,消灭3个月
保费1万以下主任
本月14日
各营业区二次启动会、主要宣导三
光政策及部署业绩提速 构负责人、组训
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本月17—19
日
本月27日
目标:30-10人参训,班主任、组
全市新人班 组训 训全力追踪培训人数，确保氛围
与质量
本月关帐冲刺 全体人员
各机构自行制定全月营销方案及行事历,于每月1日前上报省公司个人业务部XX邮箱
(三)工作举措
1、强势推广标准化增员模式，大力发展乡镇营销团队。
（1）乡镇:乘《乡镇营销团队管理指导意见（试行）》
的东风,在夯实城区队伍的同时,大力发展乡镇团队。以乡镇
为中心轴,在退休教师及村干部中,选好人、选准人、成熟一
个发展一片。
（2）城区:强势推动“经理1+3、主管1+2、业务员
1+1”标准化增员模式,实行责任落实到人,每周追踪到位,以
中国人保成立10周年为契机,将创说会开进社区,开进家庭,
开展形式多样和丰富多彩的游艺会活动,使新人在感受到公
司及团队温暖的同时,更为他们实现自己人生梦想提供舞台。
（3）后援:各机构要为新人的入司、培训、衔接教育及
出单开设绿色通道,各机构个险部要明确讲师或组训对新人
实行统一管理及培训追踪,使新人进得来、留得住、进步快。
省公司将统一提供《新人育成工程》师资系列光盘,供营业区
(营业部)使用。以达到新人有培训,新人有育成，新人有产能。
（4）奖励:凡达成二季度有效增员目标100%及以上的
单位，按200元/人奖励各机构组织发展费用；只达成二季
度增员目标在10%（含）以上的单位，奖励100元/人奖励
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各机构组织发展费用。
注：有效增员是指:4月1日-6月30日期间入司，6月30
日前持证且举绩5张吉安卡或1000P期缴保费的新人。
2、开展XX组合销售,掀起业务发展高潮。
（1）省公司组织《XXXX》组合产品的系统开发,包括意
愿启动篇、销售手册、产说会宣导版(分城区版与乡镇版)、
产品宣传彩页等;详细内容见《XXXX销售指南》；
（2）为做好《XXXX》的组织销售活动,省公司将统一下
发职场激励标语及宣传海报,以做到一个经营主题,一个声音,
一个节奏;
（3）各单位要认真组织业务员重温《丰盛人生》和《康
宁人生》的条款学习,并在此基础上掌握、提升《XXXX》的
销售技能,特别在乡镇的营业部,要通过《XXXX》的销售替代
《XXXX》,以顺利实现产品转型。
（4）开展每日三访,每月一人一件XX行动,各级主管要
坚持对业务员的工作日志批阅及客户卡的检查,要求人人举
绩,个个破零,确保《XXXX》期缴保费占比在30%以上。
3、开展“牵手XX 相伴美好人生”真情传递主题营
销活动
20 年10月20日是中国XX成立10周年华诞纪念日，
20 年7月18日又是XX省分公司成立三周年纪念日,为扩
大公司影响，宣传公司品牌，为伙伴提供拜访借口，提升服
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务品质，有效积累增员和销售对象，省公司组织开展“牵手
XX，相伴美好人生”真情传递幸运抽奖主题营销活动。
（1）活动目的：
一是为业务伙伴制造拜访接触理由，提高活动率；二是
帮助伙伴积累准增员及准客户对象；三是彰显公司品牌形象
和优秀企业文化，扩大公司影响，营造司庆氛围。
（2）活动内容：
省公司统一设计制作司庆三周年“牵手XX 相伴美好
人生”真情传递幸运抽奖卡,各机构利用活动平台和展业工具
对业务人员进行活动量的追踪管理，业务人员利用公司开展
的真情传递幸运抽奖活动为拜访借口，收集和积累准增员和
准主顾资料。
幸运数字：“1020”、“718”
拜访对象：
一是个人生日、夫妻结婚纪念日为10月20日或7月
18日的人群；二是个人身份证、护照、军人证、职业资格证
等国家或行业法定证件号码中含有“1020”“718”两组幸
运数字的人群；三是手机、电话、门牌、车牌、保险单等个
人或家庭专属号码中含有“1020”“718”两组幸运数字的
人群。
抽奖规则：
通过业务人员拜访收集且在公司特制的“真情传递幸运
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抽奖卡”上签名的上述人群均可参加公司组织的抽奖活动，
抽奖活动分两轮开展，第一轮截止日期为20 年6月30日，
抽奖时间为20 年7月8日；第二轮截止日期为20 年9
月30日，抽奖时间为20 年10月8日。活动设特别大奖
24个（各中心支公司每一轮抽奖各1个），幸运嘉宾由省公
司提供奖品；另设一等奖3名（省公司成立三周年）、二等
奖10名（集团公司成立10周年）、三等奖100名（寓意打
造百年老店），奖品由各中心支公司根据省公司统一标准准
备提供。
活动支持：省公司视情况在XX主要媒体刊登活动信息，
活动营造外部氛围。
六、奖励措施:
（一）以下各项奖励参加省公司三周年庆典，并授予相
应荣誉称号、荣誉证书和司庆勋章一枚。
1、个人---“司庆业务功勋”获奖条件:
（1）半年度期缴保费6万（含）以上或二季度期缴保
费4万（含）以，且年度达到个险期缴保费全省排名前50
名或二季度个险期缴保费排名前30;其中个人半年期缴保费
前5名的将由省公司推荐入围“中国优秀保险营销员联盟”
会员(见附件三)
（2）如果中支机构不足2人入选,则该机构半年期缴保
费前两名自然入选。
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2、营业组---“司庆功勋主任”获奖条件:
（1）半年度期缴保费18万（含）以上或二季度期缴保
费10万（含）以上，且全省营业组半年期缴保费排名前30
名或二季度个人期缴保费排名前20名; 其中营业组半年期
缴保费前2名的将由省公司推荐入围“中国优秀保险营销员
联盟”会员。
（2）如果中支机构不足2人入选,则该机构半年期缴保
费前两名个人自然入选。
3、营业部---“司庆功勋经理”获奖条件：
半年度期缴保费72万（含）以上或二季度期缴保费40
万（含）以上，且在达到入围标准后，半年度期缴保费排名
前20名的营业部经理。其中营业部半年期缴保费前3名的
将由省公司推荐入围“中国优秀保险营销员联盟”会员。
4、中心支公司---“司庆功勋经理”获奖条件：
新单规模保费完成省公司下达的二季度计划任务（见附
件一）且按计划任务达成率排名前3家中心支公司为优胜，
授予其个险部“司庆优胜机构”称号并颁发优胜奖牌；其个
险部经理获“司庆功勋经理”称号、荣誉证书并颁发司庆功
勋奖章一枚，参加三周年司庆大会。
4月份为XXXX首卖月，当月承保的XXXX组合，按新
单期缴保费的1%给予中心支公司费用奖励。
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（二）达到（一）项入围条件的个人、团队但未达到获
奖条件的，省公司将授予入围个人营业组主任“司庆业务先
锋”荣誉称号并颁布证书，授予入围营业部“司庆先锋团队”
荣誉称号并颁发锦旗。
七、竞赛要求：
1、要从思想上高度统一加大组织发展才有出路，做好
增员才能发展的观念。要组成多种形式的“增员冲锋”小分
队，要坚决做到“四有”即：早会增员有专题，增员有口号，
增员有工具，增员有追踪措施。
2、各单位要充分宣传好XXXX的“三个代表”：即代表
广大客户的根本保障；代表业务员的收入增长；代表公司结
构调整及最佳创费水平。
3、实行宣导炒作到位。做到XXXX产品在职场彩旗飘
飘，大力炒作“司庆有我”活动，争当“司庆功勋”就是成
功人生，就是实现光荣与梦想。
4、突出提升培训，实行人人销售,人人通关训练,在把广
大业务员培训为轻松讲XXXX的高手的同时，使他们充分感
受到做XXXX的快乐和喜悦。
5、各单位一方要对XXXX产说会精心谋划，找到新的
突破点；另一方面要根据区域市场的特点，组织以各种公益
性文艺、电影进社区下乡镇等形式，迅速启动，全面开花，
实现保费大幅度的提升，为夺取双过半奠定坚实的基础。
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6、个险首年期缴保费是指：个险线首年寿险期缴保费
（含和谐基本保费部分）+个险线短险保费+XXXX额外保费
部分*12.5%+首年寿险趸缴保费（含XXXX追加保费）
*12.5%；
附件一:
《二季度任务分配表》
二季度保费及人力目标分解
序
单位
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计
保费
(万)
750
780
750
520
680
450
430
410
570
510
200
520
330
7000
有效增员奖励目标（100%） 有效增员奖励目标（10%）
227
229
223
189
206
149
1
118
176
192
66
98
118
2100
136
137
134
113
123
89
65
71
106
115
40
58
71
1210
附件二:职场宣传标语
1
、《XXXX》 相伴一生;
2
、拥有更多保障,尽享《XXXX》;
3、销售《XXXX》,入围三周年庆典;
4、天天想XX,天天讲XX, 天天做XX;
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5、XX在手,司庆有我;
6、一月一XX,生活真潇洒;
7、新XX,新起点,新征程;
8、收入靠XX,创费靠XX,发展靠XX!
附件三: “中国优秀保险营销员联盟”介绍
“中国优秀保险营销员联盟”（以下简称“联盟”，首页
网址为：）是中国保险报社和中保网发起组织的全国优秀保
险营销员联盟，将以各保险公司为主导、吸收全国优秀的保
险营销员为联盟会员，并在中保网上为联盟会员打造一个专
用网上工作平台。
中国保险报社和中保网力争将“联盟会员”打造成为中
国保险营销员的一块金字招牌，让“中国优秀保险营销员联
盟会员”成为中国保险营销员成功、诚信、专业的代名词，
中保网和中国保险报社将不遗余力地达成这个目标。
以保险公司为主导
为使联盟真正吸收全国的保险营销精英入会，联盟设定
了十分严格的加盟标准。实际上，这个标准相对而言仍然是
个比较基本的“标准”（联盟章程规定，只有“近三年内获
得过省级以上分公司表彰”的保险营销员才有入会的基本资
格。此外，最为重要的一条是，联盟基本不对个人营销员开
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放，只采用团体入会的形式，由省级分公司提供入会名单，
出具推荐信并加盖公章，并且数量上不超过营销员总数的
5%。），各保险公司可以根据联盟这个“基本标准”的基础
之上，与联盟展开紧密合作，将联盟纳入公司的荣誉体系或
与公司已有的荣誉体系相结合，把对公司优秀营销员的奖励
落实一种日常的工作状态。联盟目前将会员分为普通会员、
高级会员和荣誉会员三级，会员的网上工作室的开放时间亦
可自行设定，当然，联盟还可以根据公司的需求进行个性化
定制。
因此，各保险公司就可以利用联盟的这些个特点同联盟
进行合作，将联盟会员身份作为对营销员的一种激励手段。
此外，联盟还有一项服务，就是在《中国保险报》上至少每
年公布一次联盟会员的网上工作室的互联网址和手机网址
（含会员个人形象照片），这也可以结合各公司对营销员的
表彰工作来进行，一举几得，所乐而不为？
给营销员带来实实在在的展业支持
联盟会员身份是对营销员的一种肯定，而这种肯定是双
重的肯定，分别来自联盟和营销员所在的公司，因为每个联
盟会员都会有联盟会员证书和公司出具的推荐函。由于中保
网为联盟会员开设了网上工作室，这样会员的信息不仅可以
在互联网上查询，也可以通过手机上网查询，更可以在《中
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国保险报》刊登个人照片、互联网址和手机网址，形成实实
在在的形象展示（可参阅1月22日《中国保险报》8版），
因此可以说，联盟会员的尊荣身份是看得见摸得着的。
从目前中国的保险营销方式看，消费者仍以被动接受购
买保险为主，保险营销员联盟会员所特有的联盟会员证书、
公司的推荐函、《中国保险报》形象公示以及手机和互联网
上实时查询的三位一体的尊荣身份十分有利于促成保单的
成功销售。
此外，联盟会员将在中保网上用实名开设专用网上工作
室，获得由联盟提供的各种信息和展业支持，发布会员展业
以及个人相关的信息，可以实时与客户和准客户在网上进行
自由交流等（为方便联盟会员及时聊天，联盟专为会员开通
了QQ和MSN聊天的绑定）。
给消费者带来高品质的服务
对众多有投保需求的人来说，找到一个合适、放心的保
险营销员为自己做保险计划并不容易，很多人不知道通过什
么渠道去找专业、优秀、诚信的保险营销员。不少人虽然已
经买了保险，但并不是他们及其家庭最需要的保险，其本人
以及家庭的潜在风险依然存在。这也是因为没有找到专业、
诚信的保险营销员。投保人希望能方便地找到优秀、诚信、
专业的保险营销员！
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联盟就是想为投保人找到这么一条捷径，只要上网查询
一下，就能很方便地找到身边的优秀保险营销员。联盟所做
的是就是一个遴选全国优秀保险营销员的工作，并让投保人
很方便地找到他们。
让真正想买保险的人在联盟找到合适的保险营销精英作顾
问；让联盟会员有更便捷更广阔的展业平台，更好地展示自
己的良好形象和专业实力，促成更多的展业机会，从而帮助
会员实现人生更大的成功
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