2023年11月26日发(作者：)

《太平洋寿险电子商务信息采集系统》

使用手册

目录：

说明 ......................................................................................................................................... 2

1程序安装

................................................................................................................................................. 2

1.1执行安装

2

1.2许可协议

3

1.3选择安装文件夹

4

2进入系统

................................................................................................................................................. 6

2.1启动

6

2.2自动更新

6

2.2.1 无法自动更新 ......................................................................................................... 7

2.3第一次启动时的激活与注册

8

2.3.1 服务器配置 ............................................................................................................. 8

2.3.2 账号激活与注册 ..................................................................................................... 9

2.4登录

15

2.5修改密码

15

2.6解除账号与机器的绑定

19

3系统设置与管理

............................................................................................................................................... 23

3.1打印设置

23

3.2退出

24

4保单处理

............................................................................................................................................... 25

4.1选择险种

25

4.2投保出单

25

4.3保单查询、修改与补打

26

4.4撤保与作废

27

5维护与故障处理

............................................................................................................................................... 28

5.1备份

28

5.2重新安装

28

5.3通信故障判断与处理

28

说明

该手册在Windows 7 32位系统下完成编写。在Windows XP上操作完全相同。

1 程序安装

1.1 执行安装

安装包中包含以下文件：

执行安装包中的，按下图所示安装：

点 “下一步”继续。

1.2 许可协议

认真阅读 “安装须知” 之后，确认您已经符合其中所述的安装条件，即可以选择 “同意”，

并点 “下一步”。

1.3 选择安装文件夹

在 “选择安装文件夹”时，可根据自己的情况修改路径，但是建议按系统的默认进行。

建议选择“任何人”，点击“下一步”出现以下画面：

继续点击“下一步”进入安装过程。

安装程序会显示一个进度条，表示安装的进度。

安装完成后，出现下面的画面：

点“关闭”即告完成。

2 进入系统

2.1 启动

本系统安装完成后，会在系统桌面上出现如下图所示意的快捷方式：

同时，在系统“程序”组中也会有一个相应的名为“太平洋寿险电子商务信息采集系统”

的快捷方式，如下图所示：

您可以通过点击上述两个快捷方式中的任意一个来启动程序。

注意：程序启动前，必须确保您的计算机已经连接互联网。

2.2 自动更新

程序启动后，系统会自动连接太平洋寿险的服务器进行程序的自动升级，此时，如果服务

器上的程序版本进行了升级，您可能会看到如下所示的程序下载界面：

这个过程大概需要十几秒的时间，具体时间与您的计算机的性能和网络速度有关，请您耐

心等候。程序会自动下载新文件并在更新完毕后提示更新完成（如下图）， 并自动进入电子商

务信息采集系统系统。

但是，如果您的计算机在程序启动时未连接到Internet上，或者在下载过程中出现其他故

障，则程序会报“连接服务器不成功”或“程序下载失败”的错误信息，如下图：

此时，请您选择“否”并找出更新失败的原因，然后再次启动。

您也可以选择“是”，让程序继续执行，进入系统进行相关出单操作，然后在以后某个合适

的时间再进行系统升级，但是更新失败的原因很可能是网络造成的，如果更新失败，有可能您

的登录也会出现问题。

注意：目前系统允许运行的最低版本为7.1.1，如果您的系统无法升级到此版本或以上，那么您

请尝试完全清理您的IE浏览器缓存。

如果此方法仍不能解决问题，请联系我司技术支持。

2.3 第一次启动时的激活与注册

点 “确定” 之后，程序开始启动。如果您电脑上的防火墙等软件对系统进行了阻止，请

点击“通过”或“允许”等字样的按钮以解除阻止。如果阻止运行，可能会导致一系列出单不

正常的情况。我们的系统是安全的，请放心使用。

第一次运行时, 系统需要您设置网络参数与输入用户名和口令. 如下图:

2.3.1 服务器配置

一般情况下，建议使用系统默认带出的服务器地址，既上图所示，你可以点下 “测试连接”

来测试网络是否是连通的. 如果正常, 会有下面的提示:

如果连接错误，我们还提供了其他地址以供服务。

服务器的配置中，目前可以使用的地址有三个：

61.49.17.111

61.49.17.102

124.207.185.182

三个服务器互为备份，都可以使用。

端口号都为80。

2.3.2 账号激活与注册

此步骤非常重要，请仔细阅读。

在您的网络配置成功的情况下，您可以激活您的账号了。（账号由您的客户经理在相关协议

通知中发放）

首先，在注册页面点击“激活我的账号”。之后，系统会自动启动您电脑的默认浏览器并打

开如下页面：（请确保您的网络可以正常使用）

点击“激活我的账号”后显示以下页面：

输入您要激活的账号，点击下一步。

如果您没有在协议中提供用于激活账号的邮箱或者手机号，将出现以下页面：

此时，请您尽快联系我司客户经理以解决此问题。

如果您提供了激活邮箱或者手机号，系统将出现以下页面：

此时请选择一种您当时可以接收信息的方式以接收激活校验码。（如果您当初只提供了邮箱或手

机号中的一种，那么在此页面也将只显示您提供的唯一激活方式）

点击“发送校验码”后，您的手机或者邮箱将会收到以下信息：

“您的校验码是【******】，此校验码用于对账号【*******】进行激活账号操作。……”

激活页面将变为以下画面：

将您接收到的校验码填入“校验码”输入区域，点击“下一步”。

如果校验通过，将出现以下页面：

在7.1.0新版系统中，密码除操作员外没有任何人知道，所以在初次使用激活账号时需要设置系

统登陆密码。（密码至少6位）

填入“密码”后，点击下一步。

激活成功后，系统将出现以下页面：

此时您可以回到“电子商务信息采集系统”进行注册了。

在“用户”输入区内输入账号，“密码”输入区内填入您刚刚设置的密码，点击“现在注册”。

当您的用户名和口令输入正确时，将会出现下面的提示：

特别说明：

用户名一旦在某台计算机上注册成功，则不能再在任何其他机器上重复注册。

一台计算机上注册用户成功之后，此计算机就不能再使用其他用户名，下次登陆时用户名

将被锁定，无法修改。

2.4 登录

程序启动后，会出现一个登录窗口要求验证您的身份，请输入您的密码：

如果您输入的口令正确，即进入出单系统。

2.5 修改密码

注意：7.1.0新版系统中，为了保证用户安全，用户密码是加密保存在云端数据中的，也就是说

除了操作员自己，任何人都无法知道此密码，所以请仔细阅读此节以了解如何修改密码。

在系统登陆页面点击“如果忘记密码了请点击我”按钮。

系统会自动启动用户电脑上的浏览器并打开如下页面：

点击“重设账号密码”，后续操作与账号激活相同。

输入要重设密码的账号，点击“下一步”。

选择一种您当时可以接收信息的方式以接收激活校验码。（如果您当初只提供了邮箱或手机号中

的一种，那么在此页面也将只显示您提供的唯一激活方式）

点击“发送校验码”后，您的手机或者邮箱将会收到以下信息：

“您的校验码是【******】，此校验码用于对账号【*******】进行激活账号操作。……”

将您接收到的校验码填入“校验码”输入区域，点击“下一步”。

填入“密码”后，点击下一步。

密码设置成功，此时您可以使用新密码登陆“电子商务信息采集系统”了。

2.6 解除账号与机器的绑定

注意：用户名一旦在某台计算机上注册成功，则不能再在任何其他机器上重复注册。

一台计算机上注册用户成功之后，此计算机就不能再使用其他用户名，下次登陆时用户名将被

锁定，无法修改。

如果您因某些原因更换了电脑，需要在新电脑上安装该系统时需要进行此操作，请仔细阅

读此节以保证您的正常使用。

当您在新的电脑完成了安装过程开始注册时，系统可能会提示以下信息：

点击“确定”后系统会关闭。

选择一种您当时可以接收信息的方式以接收激活校验码。（如果您当初只提供了邮箱或手机号中

的一种，那么在此页面也将只显示您提供的唯一激活方式）

点击“发送校验码”后，您的手机或者邮箱将会收到以下信息：

“您的校验码是【******】，此校验码用于对账号【*******】进行激活账号操作。……”

输入“校验码”，点击下一步。

解绑成功。

3 系统设置与管理

一般情况下，不需要您自己去设置这些数据，但是，可能会因为某些原因导致系统工作不

畅或出现故障，此时，您可以按下面的说明自行调整。

3.1 打印设置

出单程序可以为每一种打印件选择不同的打印机，因此，打印机和纸张的设置很重要。

程序安装时一般都已经调较并设置好。但是某些情况下，您可能需要自己动手调整打印机

设置。

点击菜单“系统”—>“打印设置”，或者直接点击工具条上的“打印机”小图标进入如下

所示的打印设置界面，如下图：

请检查现在设定的打印机名称，纸张等是否正常。方法是：

先确认已经选择了正确的险种，单证类型，

注意“打印参数”框中，打印机名、纸张大小、边距的设置是否正确。

如果“打印机”一栏没有内容，或是打印机名称与实际不符，就需要重新设置。方法是：

先确认已经选择了正确的险种，单证类型，

点下 “设置” 按钮，进入打印机设置对话框（如后图）。

指定实际使用的用于保单打印的打印机

按实际情况调整纸张大小和页边距。

如果连续纸出单时，走纸较短的情况下，您应该调整高度为更大的值。反之则调

整为较小的值。典型的“任我行”单证与飞机票相同，都是10.1厘米，建议您采

用此值做为高度。

如果每张保单中的内容打印位置较为靠上，您应该调整“上页边距”较大的值。

反之则调整为较小的值。

如果每张保单中的内容打印位置较为靠左，您应该调整“上页边距”较大的值。

反之则调整为较小的值。

完成设置之后，按下“确定”按钮以保存设置。

注意：

采用针式打印机时，针式打印机应该设为LQ1600K兼容模式，并在安装windows打

印机驱动程序时选用EPSON LQ1600的驱动程序，只有这样，才能正确控制走纸。

采用激光打印机时，只能采用A4纸或是系统默认纸型。纸高设置不起作用。

“出国卡”系列险种（EA04XX），由于采用了特殊的打印处理，页边距的设置不起作

用。

3.2 退出

程序使用完毕，确定需要关闭时，可以点击菜单“系统”—>“系统退出”，或者直接点击

工具条上的“退出”小图标即可。

注意：退出前，必须确保您的计算机已经联网。

4 保单处理

4.1 选择险种

当您每次进入系统后，首先要做的，就是选择你要投保的产品。

如果您只有一个可以投保的产品，系统会自动选择它而无须您手工选择。但如果您获得了

多种产品的投保许可，您的系统在进入时将会把所有可投保的产品都向您列出，以供您选择。

如下图：

你可以通过下拉框来选择要投保的险种。然后按确定继续。

在您的使用过程中，如果您需要改变当前投保的产品，可以通过菜单项中的“系统”“选

择险种”来显示上述的对话框。

4.2 投保出单

点击工具条上的“承保”小图标，就可以进入投保采集模块。如下图是其中一款产品的出

单界面：

不同的产品有不同的录单界面。请根据产品类型参考对应的“操作手册”。

在完成了保单信息的录入之后，点击“打印出单”按钮，程序会先校验您录入的信息，如

果检验通过，就会保存该保单信息并打印出单，如果发现有错误，系统会弹出提示信息窗，您

可以根据提示进行调整后再打印出单。

特别注意：所有的数据信息中，都绝对禁

止录入竖线符“|” ！！

(此字符位于键盘字母键区的第二排)

4.3 保单查询、修改与补打

如果发现保单上的信息有录入错误需要修改，或者需要重新打印某份保单，您可以按如下

步骤操作：

1. 点击工具条上的“查询”小图标；

2. 在系统弹出的如下图所示的查询窗口中，系统提供了三种查询方式：

A. 按指定内容查询 先选择查询内容中的任意一个，如“团号”，然后在旁边的编辑

框中输入具体的查询值。

B. 按投保日期查询 输入投保日期范围

C. 按生效日期查询 输入保单生效日起范围

最后，点击“快速查询”按钮，程序将会把符合条件的保单列举在窗口中的空白的地

方；

3. 选中您要进行处理的保单记录；

4. 如果要重新打印，则点击“补打”按钮；

5. 如果是想修改该保单，则点击“修改”按钮进入录单界面，修改完毕后再点击录单界

面（“投保出单”一节中的示意图）中的“打印出单”按钮即可。需要注意的是，如果

保单已经生效，则不能再进行修改。

4.4 撤保与作废

保单如果还没有生效，您可以对它进行撤保或作废处理，操作步骤与上一节“保单修改与

补打”基本相同，只是从第4步开始不同，此时，请根据需要点击“撤保”或“作废”按钮。

另外，系统为撤保处理单独提供了一个操作模块，您可以通过点击工具条上的“撤保”小

图标直接进入。操作办法与上述方法一样。

请注意：不是所有的产品都允许修改、撤保与作废等操作。如果您在处理某种产品时发现

无法修改等情况，请向太平洋保险的客户经理咨询。

5 维护与故障处理

5.1 备份

为了防止本地数据损失，请注意数据备份。建议您备份的文件列表如下：

C:Program Files太平洋人寿太平洋寿险电子商务信息采集系统

这是您的数据库文件。

C:Program Files太平洋人寿太平洋寿险电子商务信息采集系统

这是您的打印机设置文件。

以上的文件都可能需要在不同的计算机上进行微调。因此建议您及时备份。

5.2 重新安装

如果您需要得新安装系统，建议采用下面的步骤：

1. 备份必要的文件。请参阅“备份”一节的内容。

2. 从“控制面板” “添加删除程序” 中，卸载 “太平洋人寿电子商务信息采集系统”。

3. 手工删除 “C:Program Files太平洋人寿太平洋寿险电子商务信息采集系统” 整个目

录。

4. 重新执行安装包安装程序。

5. 将备份的3个文件放回原来的目录，覆盖同名的文件。

6. 如果“C:Program Files太平洋人寿太平洋寿险电子商务信息采集系统database”目录

下存在文件，那么请删除它。

这样重新安装之后，您原来的数据和设置都不会丢失。

5.3 通信故障判断与处理

如果因为网络等原因，与出单系统与服务器的通信出现问题，那么将会出现下面的提示：

或是

点下“确定”按钮，进入数据上传网络设置窗口中。请检查地址栏中的服务器配置。

目前可提供服务的服务器为：

61.49.17.111

61.49.17.102

124.207.185.182

请注意是否正确。

如果配置是正确的，则需要您检查您的互联网的连接，排除网络不通的可能性。你可以采

用下面的方法来检查网络：

打开浏览器，访问一些著名网站，如【网址】等，以确定您的互联网接入正常。

访问一号通信服务器【网址】是否能出现网站页面？

访问二号通信服务器【网址】是否能出现网站页面？

访问二号通信服务器【网址】是否能出现网站页面？

请确定上面的连接都是正常的。如果您的网络是通过代理服务器上网的，也没有关系。出

单系统能够检测您的IE的网络设置，通过代理服务器通信。

在排除了网络问题、并正确设置了服务器地址之后，试点“测试连接”按钮，如果问题排

险，将出现下面的消息框。

按下“确定”，回到网络设置对话框，再按下“确定”，继续登陆即可。