2024年5月2日发(作者：)
封面 COVER
本土最佳投行
中信证券
1
中信建投证券
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中金公司
3
华泰联合证券
4
国泰君安证券
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海通证券
6
招商证券
7
国信证券
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申万宏源承销保荐
兴业证券
10
最佳股权承销投行
第十五届新财富最佳投行
最佳债权承销投行
机构
中信建投证券
1
中信证券
2
国泰君安证券
3
华泰联合证券
4
中金公司
5
海通证券
6
招商证券
7
8
东方证券承销保荐
申万宏源证券
9
中银证券
10
最佳再融资投行
名次机构
中信证券
1
中金公司
2
中信建投证券
3
华泰联合证券
4
国泰君安证券
5
海通证券
6
7
东方证券承销保荐
8
申万宏源承销保荐
招商证券
9
国金证券
10
中信证券
1
中金公司
2
中信建投证券
3
华泰联合证券
4
国泰君安证券
5
海通证券
6
招商证券
7
8
申万宏源承销保荐
9
东方证券承销保荐
民生证券
10
最佳
IPO
投行
名次
1
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10
中信证券
中金公司
中信建投证券
华泰联合证券
海通证券
国泰君安证券
民生证券
招商证券
国信证券
国金证券
机构
最佳并购投行
1
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4
5
中信证券
中金公司
中信建投证券
华泰联合证券
国泰君安证券
海外市场能力最佳投行
1
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中金公司
中信证券
中信建投证券
华泰联合证券
瑞银证券
进步最快投行
1
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兴业证券
安信证券
浙商证券
天风证券
财通证券
机构
最具潜力投行
名次
1
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5
国金证券
东兴证券
开源证券
华创证券
国元证券
机构
最具创新能力投行
华泰联合证券
中信建投证券
注：机构拼音为序
海通证券
中金公司
中信证券
机构
最佳践行
ESG
投行
申万宏源证券
兴业证券
招商证券
中信证券
中信建投证券
注：机构拼音为序
大消费产业最佳投行
1
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中信建投证券
中信证券
中金公司
招商证券
国泰君安证券
科技与智能制造产业最佳投行
最佳投行业务精英
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中信建投证券
中信证券
华泰联合证券
中金公司
国泰君安证券
机构
中信证券
中天国富证券
国泰君安证券
招商证券
国信证券
海通证券
中信建投证券
兴业证券
中泰证券
申万宏源承销保荐
中银证券
国金证券
注：姓名拼音为序
机构
国元证券
梁勇
彭德强
水耀东
王大为
王东晖
王为丰
徐程鋆
阎鹏
杨晓
周健
邹颖
温杰
王莉
罗欣
姓名
最佳保荐代表人
海通证券
国信证券
财通证券
中信建投证券
民生证券
国信证券
中信证券
招商证券
华泰联合证券
海通证券
国金证券
中信建投证券
兴业证券
中信证券
机构
陈邦羽
陈进
成政
方逸峰
梁军
楼瑜
马峥
董超
姓名
新能源产业最佳投行
中信证券
1
华泰联合证券
2
中信建投证券
3
国泰君安证券
4
5
申万宏源承销保荐
能源与材料产业最佳投行
中信证券
1
中信建投证券
2
华泰联合证券
3
海通证券
4
5
长江证券承销保荐
大健康产业最佳投行
1
2
3
4
5
中信证券
海通证券
中金公司
国泰君安证券
华泰联合证券
财通证券
申万宏源承销保荐廖妍华
吴宏兴
张华辉
张展培
张子慧
赵简明
赵旭
机构
浙商证券
朱国民
注：姓名拼音为序
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2022.04
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最佳
IPO
项目
名次
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6
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20
名次
1
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名次
1
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名次
1
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10
中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行
A
股股票并在上交所主板上市
中国电信
A
股主板
IPO
迪阿股份
IPO
项目
百济神州
A
股科创板
IPO
国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目
盛美半导体设备（上海）股份有限公司科创板
IPO
项目
东鹏饮料
IPO
炬光科技
IPO
项目
中自科技股份有限公司首次公开发行股票
北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
南网能源
IPO
项目
上海概伦电子股份有限公司
IPO
大全能源
A
股科创板
IPO
神农集团主板
IPO
项目
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
IPO
辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
贝泰妮创业板
同力股份北交所公开发行并上市
合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目
中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
项目
中信证券
中金公司
中信建投证券
中金公司
国泰君安证券
海通证券
华泰联合证券
中信建投证券
申万宏源承销保荐
中信证券
中信建投证券
招商证券
中金公司
中泰证券
招商证券
中信证券
国信证券
安信证券
国元证券
中国银河证券
机构项目首席负责人
赵欣欣
-
方逸峰
-
夏静波
张博文
金巍锋
张铁
杨晓
赵陆胤
温杰
吴宏兴
-
苑亚朝
张远明
许晨鸣
楼瑜
邬海波
胡伟
王飞
最佳再融资项目
顺丰控股定增
潍柴动力股份有限公司非公开发行
A
股股票
中国化学
A
股主板非公开发行
京东方非公开发行股票项目
中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行
A
股股票
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2021
年非公开发行
A
股股票
罗普斯金非公开发行
中国东方航空股份有限公司非公开发行股票项目
华天科技
51
亿元非公开发行股票项目
天津中环半导体股份有限公司
2021
年度非公开发行
项目
华泰联合证券
中信证券
中金公司
中信建投证券
海通证券
中信证券
兴业证券
国泰君安证券
天风证券
申万宏源承销保荐
机构项目首席负责人
龙伟
宁文科
-
朱明强
吴志君
唐亮
徐程鋆
马玉苹
孙志洁
陈子林
最佳可转债项目
兴业银行股份有限公司公开发行可转债项目
长城汽车股份有限公司公开发行
A
股可转换公司债券项目
天合光能可转债
项目
中信建投证券
国泰君安证券
华泰联合证券
中金公司
中信证券
国泰君安证券
中信建投证券
华泰联合证券
长江证券承销保荐
海通证券
机构项目首席负责人
闫明庆
顾培培
吴同欣
2021
年东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券
上海银行股份有限公司公开发行
A
股可转换公司债券项目
南京银行可转债
闻泰科技可转债
广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目
-
李中杰
徐岚
杨成
张辉
郭忠杰
陈邦羽
最佳资产证券化（
ABS
）项目
中信证券
-
成都中海国际中心绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）
电建租赁第
1
期租赁资产支持专项计划（续发型）
中金
-
合生
-
北京朝阳合生汇资产支持专项计划
平安证券
-
蒙牛乳业
2
期应收账款资产支持专项计划
中国交建
PPP
项目
1
期资产支持专项计划
电建保理应收账款第
3
期资产支持专项计划
招商创融
-
长安万科广场资产支持专项计划
海通
-
陆家嘴股份
-
陆家嘴世纪金融广场
1-5
期资产支持专项计划
平安证券
-
中铁城建内蒙古冰上运动训练中心
PPP
项目资产支持专项计划
中信证券
-
华润置地重庆万象城资产支持专项计划
项目
中信证券
国泰君安证券
中金公司
平安证券
中信建投证券
中银证券
招商证券
海通证券
平安证券
中信证券
机构项目首席负责人
王焱
丁琎
-
张究
庞兰峰
马群瑛
黄晓川
许杰
谢磊柯
李静
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封面 COVER
（姓名拼音为序）
最佳投资银行家
党委副书记、总裁、投资银行委员会主任
邓舸ﾠ
国信证券
名次
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姜文国ﾠ
国金证券
项目
总经理、分管投资银行业务
王晨宁ﾠ
中信建投证券
机构
投行委股权线第一党总支书记，投行委委员、
股权业务线行政负责人、董事总经理
项目首席负责人
冯伟
最佳公司债项目
中关村发展集团科技创新公司债
国家能源投资集团有限责任公司
2021
年度第一期绿色公司债券
(
专项用于碳中和
)
深圳市地铁集团有限公司
2021
年面向专业投资者公开发行绿色公司债券
(
第一期
)(
专项用于碳中和
)
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021
年公开发行创新创业绿色专项公司债券
中铁隧道局集团有限公司
2021
年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
南京江宁旅游产业集团有限公司
2021
年面向专业投资者非公开发行乡村振兴项目收益专项公司债券
（第一期）
长兴城市建设投资集团有限公司
2021
年非公开发行绿色公司债券
(
第一期
)
、
(
第二期
)
广州高新区投资集团有限公司
2021
年非公开发行公司债券
(
疫情防控债
)(
第一期
)
广西广投能源集团有限公司
2021
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）
成都高新投资集团有限公司公开发行
2021
年科技创新公司债券
(
面向专业投资者
)(
第一期
)
中信建投证券
中金公司
中信证券
国泰君安证券
平安证券
海通证券
申万宏源证券
中国银河证券
国海证券
粤开证券
-
王宏峰
时光
邓明智
徐昊
范思远
吕嘉翔
杨文
吴兵兵
最具创造力项目
项目
金通灵科技集团股份有限公司非公开发行
2021
年绿色创新创业公司债券（专项用于碳中和）
北京亿华通科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票项目
中集车辆
(
集团
)
股份有限公司创业板
IPO
王府井吸并首商股份
华利集团
IPO
铁建重工分拆科创板
IPO
东芯半导体股份有限公司
国泰君安证券
华泰联合证券
兴业证券
中金公司
中信证券
中银证券
中信建投证券
海通证券
海通证券
东吴证券
机构项目首席负责人
王秋鸣
楼微
张坤
邬岳阳
韩斐冲
贾晓斌
黄江宁
康乐
余彦平中信建投
-
国家电投
-
中国电力能源基础设施投资和皖资产支持专项计划
(
类
REITs)
注：机构拼音为序
-
中国进出口银行
2021
年无固定期限资本债券
(
第一期
)
华润医药收购博雅生物控股权项目
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股债融资规模增速放缓，
IPO业务集中度进一步提升
随着中国多层次资本市场体系逐步建立、注册制全面推行，投行的价值不断提高。在2020年的高
亿元，债权市场募资规模首次突破60万亿元大关。
在此背景下，第十五届新财富最佳投行评选共产生16类机构奖、6类项目奖，同时，有15位投行
投行”奖项，旨在关注资本市场ESG先行者、扩大ESG影响力。 何倬/文
本届评选客观指标来源：参评机构申报、公开信息、含光素问研究院等第三方数据平台
基数效应下，2021年中国股权、债权融资规模增速均有所放缓，但股权市场募资金额仍有近2万
业务精英、15位最佳保荐代表人、3位投资银行家脱颖而出，获得相关奖项。机构奖项中，最佳
股权承销投行承销金额均值超千亿，IPO头部阵营内部的竞争激烈。首次增设的“最佳践行ESG
感谢报名参与评选的证券公司，以及参与投票的机构投资者、上市公司董秘、证券分析师、中介服务机构、关注投资银行的个人投资者及财经媒体等的大力支持
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封面 COVER
注册制下，
2021
年，
最佳投行价值提升
之一为北交所的成立。
中国资本市场重大事件
出、创业板注册制试点及北交所开市，
伴随科创板推
我国已基本形成
创板
“主板
+
创业板
层次资本市场体系。
+
北交所
+
区域股权市场”的多
+
科
本市场中最重要的主体之一，
券商投行作为资
直接融资尤其是股权融资大背景下重
在扩大
要性日益突出。
议对
2022
2021
年经济工作进行部署，
年
12
月，中央经济工作会
全面实行发行注册制。
提出
力和价值发现能力提出了更高的要
行询价定价的方式，对券商的定价能
注册制主要实
求，券商投行的价值进一步提高。
项目、
为发掘中国最优秀的投行团队、
能力提升，
业务精英，
新财富于
促进中国投行综合
富最佳投行评选。如今，
2004
这一评选不仅
年推出新财
成为中国本土覆盖最为全面的投行评
发展贡献了力量。
选之一，也为推进资本市场稳定健康
指标与投票相结合的方式，
新财富最佳投行评选采用客观
度考察，评选产生年度最佳投行。
通过多维
最佳投行评选参评报名工作开启。
2022
年
1
月，第十五届新财富
据年度评选规则，
根
40
家证券公司参评机构类奖项，
经审核，共有超过
超过
投行候选人参评个人类奖项。
300
个项目参评项目类奖项，
200
余位
机构投资者、
2
月，评选投票阶段开启，包括
析师、
上市公司董秘、证券分
表共
的个人投资者、
中介服务机构、
2
万余人参与投票。
财经媒体等方面的代
关注投资银行
通过客观指
64
〡
2022.04
标结合投票结果，最终产生
16
类机构
精英、
奖、
6
类项目奖，以及
15
位投行业务
资银行家。
15
位最佳保荐代表人、
3
位投
反映券商投行业务的综合实力。
机构类奖项中，“本土最佳投行”
评选中，
本届
投行”
投证券、
奖项，
有
10
分别是中信证券、
家机构获得“本土最佳
国泰君安证券、
中金公司、
中信建
国信证券、
海通证券、
华泰联合证券、
招商证券、
证券。
申万宏源承销保荐、兴业
近年，大小投行之间竞争愈发激
图
25000
1
：近
10
年
核庶捃
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