2024年6月3日发(作者：)

健康财富规划师（HWP）资格认证项目

产品简介

(一) 项目简介

“健康财富规划师(HWP)资格认证项目”致力于培养具备多领域综合规划能力，能够纵观高净值人群全生命周期、全财富周期，

为客户提供一站式综合性健康财富管理解决方案的专家。

项目内容涵盖综合素质(职业认知、法律知识、沟通表达)、保险、医疗健康、养老、财富管理、生命关怀六大领域，引入职业教

育理念、方法及标准，以能力提升为核心要求，侧重于实践技能与工作能力培养，在学习中培养完成工作任务的能力，打造“实

战派”健康财富规划人才。

(二) 培训对象

1、 保险、金融、养老、健康领域相关从业人员。

2、 有志向加入大健康领域的优秀人员。

(三) 核心价值

1、 愿景

培养一支职业化、专业化的健康财富规划师队伍，打造金融行业的顶级标杆，让HWP成为中产人群及家庭最受信赖的健康、

财富解决方案提供者。

2、 使命

让HWP成为保险顾问+全科医生+理财专家，让专业引领HWP从健康财富规划师走向健康财富企业家。

3、 价值观

恪守诚信、专业、以人为本的原则，为个人家庭乃至家族提供全方位健康财富规划，为全生命周期服务，做呵护生命的幸福使

者。

报名条件

基于知识与技能阶梯式晋升式特点，健康财富规划师(HWP)资格认证项目细分为初级、高级、资深级、专家级四级，前三级可

通过专业培训、考核逐级晋升，培养内容由易到难、由狭至广，由浅入深，级级递进，进而实现学员从专业型人才到复合型人

才成长，第四级则为荣誉授予制。前三级具体报名条件如下：

(一)初级健康财富规划师(HWP)资格认证培训

1、品质要求：业务品质良好，无不良从业记录及刑事、金融犯罪记录。

2、学历要求：国家承认的大专及以上学历(不包括同等学力)。

3、报名材料：身份证正、反面扫描件/照片;学历/学位扫描件/照片;学历证明。

(二)高级健康财富规划师(HWP)资格认证培训

已获得初级健康财富规划师(HWP)结业证书，且证书尚在有效期。

(三)资深级健康财富规划师(HWP)资格认证培训

已获得高级健康财富规划师(HWP)结业证书，且证书尚在有效期。

课程内容

培训模式为网络授课，每级各120学时，三级合计360学时。

每级涵盖6大领域，分为综合素质(职业认知、法律知识、沟通表达)、保险、医疗健康、养老、财富管理、生命关怀。

(一)初级健康财富规划师(HWP)资格认证培训

包含120学时，22个专题，74个单元，110门课程。

(二)高级健康财富规划师(HWP)资格认证培训

包含120学时，20个专题，70个单元，120门课程。

(三)资深级健康财富规划师(HWP)资格认证培训

包含120学时，19个专题，66个单元，117门课程。

学习要求

学员自行登陆HWP学习平台注册账号，申请报名、缴费、学习即可。

考核要求

(一)考试形式及地点

初、高、资深三级均为闭卷笔试，线下集中机考。

全国按片区设置考点，学员可自行选择。

(二)考试科目及考卷构成

考试科目分为六科(综合素质、保险、养老、财富管理、医疗健康、生命关怀)，考试时长六小时。考试题型涵盖多选题、单选题、

判断题。

(三)考试成绩要求

1、单科满分100分，60分及格，及格成绩2年有效。

2、六科成绩及格且有效，即可获取《健康财富规划师》培训结业证书。

3、考试未通过者可申请补考未及格科目。