2024年5月9日发(作者：)

华泰人在移动互联网时代的

一天：

云之家开启新的工作方式

最近，华泰销售人的一天被悄然改变，变成了这样的：

8点，听取铃客推送

的领导工作要求和

讲话

打开铃客，复习话

术、观看几段培训

视频和做考核题

15点半，老客户回

访，签到记录，产

品信息可以手机呈

现

8点15，查看工作内

容和客户拜访计划

12点，查看以往开

户情况，客户资金

规模

18点半，提交工作

汇报，讨论下一步

计划，内部微博分

享一天的工作感悟

8点半，铃客上签到、

查看产品，接触客

户

9点半，铃客上录入

客户资料

20点，查看推送的

新闻、工作计划的

完成情况、内部微

波的同事动态

我相信很多华泰的销售人员都或多或少的在某一步看到了自己的影

子，可以说，铃客融入了华泰的内部，也和华泰一起成长。

铃客（LINK）是华泰证券内部给给金蝶云之家这个软件取的名字，寓

意为手机的铃声一响，就知道有客要来（手机一响，就知道有工作消息

推送，有业务要处理），英文名LINK，连接（连接人与人，连接人与信息，

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连接人与业务），这种云之家和华泰的一切连接形式，也是华泰在移动互

联网时代的野心表现。

华泰证券即华泰证券股份有限公司，前身为江苏省证券公司，成立

于1990年12月，是中国证监会首批批准的综合类券商，也是全国最早

获得创新试点资格的券商之一。

早在很多年前，华泰证券就开始布局互联网战略，比如在PC互联网

时代的网上开户、网上炒股平台等。随着2007年移动互联网逐渐兴起并

大规模发展，华泰管理层及信息部敏锐的感觉到，移动互联网肯定会重

塑券商的管理及业务服务模式，因此，如何引入移动互联网工具，创新

华泰业务服务模式以及内部管理模式成为了华泰信息部的首要考虑问题。

为此，华泰证券开发了多种供外部客户以及内部人员使用的业务移动APP，

比如手机炒股、手机开户、营销人员移动CRM等。这些APP，很大程度

上创新了华泰的对外服务模式；在队内管理上，华泰也一直在尝试开发

一些移动办公APP或者引进一些移动办公产品，寻求创新工作方式，让

华泰员工能够实现随时随地移动办公，但是却一直没有找到很好的办法。

一个偶然的机会，接触了金蝶云之家后，华泰确定云之家所倡导的移动

办公理念正式华泰所追求的，这也实现了华泰向移动互联网转型的重要

一步。

铃客自2015年9月在华泰证券上线之后，注册用户数超过6000，平

均日活跃用户数超过1000，集成了超过30个OA流程。随着运营推广的

深入，各项指标数据正在稳步上升。

我们华泰南京总部信息部总监王玲女士就这样评价现在的华泰证券

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和铃客——云之家这个移动工作平台改变了很多事，使得我们的生活和

工作充分的融合，工作无处不在，移动互联网确实可以改变生活，在碎

片化的时代里，信息充分流通，沟通无障碍，这样的产品和移动时代的

生活方式可以能更深入的融合到我们的工作流程当中，让它更高效，更

便捷！

华泰深圳分公司的铃客项目部经理罗斐介绍：由于华泰业务系统众

多，业务范围广泛，业务流程复杂，虽然目前轻应用的方式并不能覆盖

到所有智能部门，但是在事业部，已经做到了100%覆盖，每天100%的

活跃率。后续，华泰会加大丰富轻应用，争取能覆盖所有的业务类型，

所有的同事，届时，铃客将成为华泰唯一的统一的信息系统入口，成为

一个全天候的连接所有华泰人的移动互联平台。

华泰的未来发展也会更加清晰快捷，智慧而有序！

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